PAGE  1
000 B000000 07/31/2013
000 C000000 0001244183
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PIMCO INCOME STRATEGY FUND
001 B000000 811-21374
001 C000000 2127393371
002 A000000 1633 BROADWAY
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10019
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND MANAGEMENT LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-57798
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10019
008 A000002 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-48187
008 D010002 NEWPORT BEACH
008 D020002 CA
008 D030002 92660
010 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND MANAGEMENT LLC
010 B000001 801-57798
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10019
012 A000001 American Stock Transfer & Trust Company LLC
012 B000001 84-00416
012 C010001 Brooklyn
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10017
014 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS DISTRIBUTORS LLC
014 B000001 8-041811
      PAGE  2
014 A000002 PIMCO INVESTMENTS LLC
014 B000002 8-68686
014 A000003 PIMCO DEUTSCHLAND GMBH
014 B000003 8-00000
014 A000004 ALLIANZ LIFE FINANCIAL SERVICES, LLC
014 B000004 8-13630
014 A000005 QUESTAR CAPITAL CORPORATION
014 B000005 8-50174
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000001 C
015 C010001 KANSAS CITY
015 C020001 MO
015 C030001 64105
015 E010001 X
015 A000002 CLEARSTREAM BANKING S.A.
015 B000002 S
015 C010002 LUXEMBOURG
015 D010002 LUXEMBOURG
015 E040002 X
015 A000003 CITIBANK N.A. - BRAZIL
015 B000003 S
015 C010003 SAO PAULO
015 D010003 BRAZIL
015 A000004 EUROCLEAR
015 B000004 S
015 C010004 BRUSSELS
015 D010004 BELGIUM
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000   85
019 C000000 ALLIANZGLO
020 A000001 CANTOR FITZGERALD & CO., INC.
020 B000001 13-3680184
020 C000001      1
020 A000002 BANK OF AMERICA CORP.
020 B000002 56-0906609
020 C000002      0
021  000000        1
022 A000001 MORGAN STANLEY
022 B000001 36-3145972
022 C000001   2449262
022 D000001      5326
022 A000002 ROYAL BANK OF CANADA
022 C000002   2308840
022 D000002      1071
022 A000003 CITIGROUP, INC.
022 B000003 52-1568099
022 C000003   1961987
022 D000003       819
022 A000004 BNP PARIBAS SECURITIES CORP.
022 B000004 13-3235334
      PAGE  3
022 C000004   1844394
022 D000004      2103
022 A000005 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000005 13-3224016
022 C000005   1666652
022 D000005     23384
022 A000006 BARCLAYS CAPITAL, INC.
022 B000006 06-1031656
022 C000006   1423604
022 D000006     21592
022 A000007 BANK OF AMERICA CORP.
022 B000007 56-0906609
022 C000007   1098227
022 D000007     20738
022 A000008 BANK OF NEW YORK CO., INC.
022 B000008 13-2614959
022 C000008    913664
022 D000008     12238
022 A000009 DEUTSCHE BANK AG
022 B000009 13-2944980
022 C000009    782179
022 D000009     20382
022 A000010 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
022 B000010 04-2456637
022 C000010    207039
022 D000010    157674
023 C000000   15054169
023 D000000     351610
024  000000 Y
025 A000001 JPMORGAN CHASE & CO.
025 B000001 13-3224016
025 C000001 D
025 D000001   65444
025 A000002 BANK OF AMERICA CORP.
025 B000002 56-0906609
025 C000002 D
025 D000002   35622
025 A000003 BARCLAYS CAPITAL, INC.
025 B000003 06-1031656
025 C000003 D
025 D000003   27616
025 A000004 CITIGROUP, INC.
025 B000004 52-1568099
025 C000004 D
025 D000004    5722
025 A000005 MORGAN STANLEY
025 B000005 36-3145972
025 C000005 D
025 D000005     465
026 A000000 N
026 B000000 N
      PAGE  4
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
      PAGE  5
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.750
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
      PAGE  6
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   6.1
062 C000000   0.0
062 D000000  19.8
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   1.9
062 O000000   1.3
062 P000000  30.9
062 Q000000  40.1
062 R000000   1.5
063 A000000   0
063 B000000  7.2
064 A000000 N
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
      PAGE  7
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    210456
071 B000000    374297
071 C000000    331562
071 D000000   63
072 A000000 12
072 B000000    24902
072 C000000     1797
072 D000000        0
072 E000000      140
072 F000000     2973
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000       29
072 J000000      176
072 K000000        0
072 L000000       76
072 M000000       36
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000       89
072 Q000000        0
072 R000000       80
072 S000000      284
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
      PAGE  8
072 W000000      190
072 X000000     3933
072 Y000000      174
072 Z000000    23080
072AA000000    37773
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000    16196
072DD010000    35066
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   1.4000
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000      755
074 B000000    74000
074 C000000    22641
074 D000000   276708
074 E000000     5499
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000     3336
074 M000000     5005
074 N000000   387944
074 O000000     6300
074 P000000      235
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000     8417
074 S000000    78975
074 T000000   294017
074 U010000    25138
074 U020000        0
074 V010000    11.70
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       22
074 Y000000      994
075 A000000        0
075 B000000   383090
076  000000    11.83
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
      PAGE  9
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 Great American Insurance Group
080 B000000 National Union Fire Insurance Company
080 C000000    67500
081 A000000 Y
081 B000000  84
082 A000000 Y
082 B000000      250
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON
087 A020000 72201H108
087 A030000 PFL
087 B010000 PREFERRED
087 B020000 72201H207
087 B030000 SERIES T
087 C010000 PREFERRED
087 C020000 72201H306
087 C030000 SERIES W
      PAGE  10
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE   LAWRENCE G. ALTADONNA
TITLE       TREASURER